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乱伦强暴 通讯行业周报：台积电功绩亮眼，考据AI发展火热，看好AI算力产业链
发布日期：2024-10-21 16:51    点击次数：72

乱伦强暴 通讯行业周报：台积电功绩亮眼，考据AI发展火热，看好AI算力产业链

（以下骨子从开源证券《通讯行业周报：台积电功绩亮眼，考据AI发展火热，看好AI算力产业链》研报附件原文撮要）台积电功绩亮眼，AI芯片需求握续火热台积电发布2024年第三季度发挥，2024Q3公司兑现营收7596.9亿新台币，同比增长39.0%，环比增长12.8%，卑劣需求强盛，主要受益于智高手机和AI联系行业关于跨越的3纳米和5纳米制程需求所带动。从制程技艺上看，3纳米制程占了总晶圆总收入的20%，5纳米和7纳米远隔占到32%和17%；从平台需求看，高性能预料和智能电话孝敬主要营收，占比远隔为51%和34%。2024Q3公司兑现毛利率57.8%，环比擢升4.6个百分点，主如果产能使用率提高和老本范围改善所致。公司展望2024Q4营收将介于261亿好意思元-269亿好意思元之间，同比增长33%-37%，展望毛利率介于57%-59%之间，环比握续擢升。公司在功绩确认会上示意，面前CoWoS先进封装需求较大，即使本年产能翻倍，来岁接续翻倍，仍然远远不够；展望公司全年营收将增长约30%，超2024Q2公司预期，展望2024年公司的数据中心东说念主工智能就业器芯片(包含英伟达AI GPU、博通AI ASIC等日常的AI芯片)联系营收将增多两倍以上，卑劣芯片需求握续强盛。咱们握续看好算力产业链，主要细分场所：（1）【光通讯】保举标的：中际旭创、新易盛、天孚通讯；受益标的：源杰科技、华工科技、光迅科技等；（2）【AIDC及液冷】保举标的：宝信软件、英维克；受益标的：津润科技、光环新网、奥飞数据等；（3）【交换机及芯片】保举标的：中兴通讯、盛科通讯；受益标的：紫光股份、锐捷收罗等；（4）【就业器】保举标的：中兴通讯；受益标的：紫光股份、人烟通讯；（5）【旯旮算力】受益标的：网宿科技等；（6）【铜相连】受益标的：沃尔核材、华丰科技、鼎通科技、神宇股份等。“千帆星座”第二批组网卫星到手辐照，嗜好卫星产业发展2024年10月15日，我国太原卫星发命中心使用长征六号改运送火箭，以一箭十八星形势，到手辐照上海垣信卫星科技有限公司“千帆星座”第二批组网卫星。现在，“千帆星座”在轨组网卫星数目达到36颗。“千帆星座”蓄意从2023年来源，包括三个阶段：第一阶段到2025年底，兑现648颗星提供区域收罗掩盖；第二阶段到2027年底，648颗星提供大众收罗掩盖；第三阶段到2030年底，兑现15，000颗星提供手机直连多业务交融就业，2024年展望兑现108颗星辐照。风险提醒：5G教训不足预期、AI发展不足预期、中好意思买卖摩擦。

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